Повздорив со своим сыном, царь Иван Грозный нечаянно ранит его – как на легендарной картине Репина. Жизнь королевича на волоске. Чтобы все исправить, Грозный желает ускакать в прошлое с помощью колдовского гримуара. Однако нечто пошло не так, и Грозный угождает в наше время, где знакомится с семьей Осиповых. Никита Осипов – невезучий археолог и такой же несчастливый отец. Он давно утерял связь с детьми – Ромкой и Полей. Но теперь они вместе пускаются в путешествие, дабы посодействовать Грозному найти гримуар и спасти царевича.
